ProDi 이용 가이드
이 가이드는 ProDi 플랫폼에서 문서를 업로드하고 내부 결재선을 지정하여 최종 계약 완료 및 보관에 이르는 전 과정을 안내합니다.
1. 계약서 업로드 및 내부 결재선 지정
계약 진행 시 내부 승인이 선행되어야 법인 도장이 안전하게 날인될 수 있습니다.
1단계: 문서 업로드 및 서명 영역 지정
대시보드 상단의 ‘새 서명 요청’ 단계를 통해 계약 대상 PDF 파일을 업로드하고, 서명 주체별 날인 영역을 드래그하여 배치합니다.
2단계: ‘문서 설정’ 내 결재선 토글 활성화
문서 전송 옵션을 지정하는 ‘문서 설정’ 단계로 진입하여 하단의 ‘내부 결재선 지정 (선택)’ 토글을 켭니다.
3단계: 결재자 및 합의자 구성
- 불러오기: 이전에 저장한 결재라인 템플릿이 있다면 클릭 한 번으로 불러옵니다.
- 수동 지정: 부서 임직원을 검색하여 결재(APPROVE), 합의(AGREE), 회람(CIRCULATE) 역할을 부여합니다.
- 조정: 순차 처리 순서(Step Order)를 드래그 앤 드롭으로 재배열하고, 동시 승인이 필요한 경우 ‘병렬 결재 여부’ 체크박스를 체크합니다.
4단계: 내부 결재 상신 (기안)
상신 코멘트를 적고 ‘상신’ 버튼을 누르면 문서 상태가 APPROVAL로 변경되며, 1단계 결재자에게 승인 요청 메일 및 대기함 알림이 발송됩니다.
2. 결재권자의 승인 및 반려 액션
결재권자로 지정된 사용자는 본인 차례가 도래했을 때 승인 프로세스를 진행해야 합니다.
① 결재 대기함 (Inbox)
- 본인이 검토해야 할 결재 및 합의 요청 문서들이 리스트에 노출됩니다.
- 문서를 클릭하면 우측 뷰어 창에서 내용을 대조하고, 하단의 [승인 / 지정반려 / 단순반려] 중 하나를 선택합니다.
② 단순 반려 vs 지정 반려 처리
- 단순 반려: 기안 내용을 전면 재작성해야 할 때 사용합니다. 문서가 초기 기안자에게 반송됩니다.
- 지정 반려 (Targeted Reject): 특정 단계의 결재권자에게만 피드백을 주며 되돌리고 싶을 때 사용합니다. 이전 단계(예: 2단계 합의자)를 콕 집어 반려하면 그 앞 단계의 승인 이력은 그대로 보존된 채 지정된 단계부터 다시 결재가 진행됩니다.
3. 개인 결재선 템플릿 저장 기능
자주 지정하는 결재라인을 템플릿으로 보관하여 상신 시간을 단축할 수 있습니다.
- 결재선 설정 영역 하단의 ‘새 템플릿으로 저장’ 버튼을 누릅니다.
- 템플릿 명칭(예: ‘법무팀 검토 및 대표님 최종 결재선’)을 기입하고 저장합니다.
- 다음 기안 시 **‘결재선 템플릿 불러오기’**를 클릭해 즉시 로드합니다.
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보안 약속: 모든 내부 결재선 절차가 최종 완료(APPROVED)되어 상태가 PROGRESS로 이행되기 전까지 외부 고객에게는 계약 요청서가 절대 발송되지 않습니다.